信托計劃名稱：中信信托—中信藍海之星Ⅱ號?天津濱海投資貸款集合資金信托計劃

　　發行機構：中信信托有限責任公司

　　信托計劃產品結構：

　　信托計劃擬發行A類B類信托單位，募集信托本金總金額不超過6.5億元。本次募集A 類信托單位，B類信托單位擬于信托計劃成立日起6個月內發行。

　　預期收益率：8.5%/年（含認購費）

　　投資門檻：單筆認購金額為100萬元起，累進金額為10萬元的整數倍。認購300萬元（不含）以下預約登記；認購300萬元（含）以上直接簽約（金額優先，同等金額下時間優先）。

　　推介期間：2013年4月22日至2013年4月28日，受托人可根據資金募集情況提前終止或適當延長推介期。

　　預計成立日期：推介期結束后的5個工作日內。

　　信托期限： 24個月。兩類信托單位預計期限均為18個月。

　　信托利益分配：

　　1. A類信托單位的利益核算日為2013年12月20日,2014年6月20日以及該類信托單位終止日。

　　2. B類信托單位的利益核算日為2013年12月20日，2014年6月20日，2014年12月20日（或有）以及該類信托單位終止日。

　　3. 各核算日后15個工作日內任一天，在支付應付信托費用后，向各類信托受益人分配相應信托利益。

　　信托計劃方案簡介：本信托計劃擬募集信托本金金額6.5億元，擬向天津濱涪投資有限公司（“濱涪投資”）發放3億元信托貸款，用于購置松江俱樂部固定資產并對該資產進行改建擴建；向天津濱海發展投資控股有限公司（“濱海投資”）發放3.5億元信托貸款，用于建設“張貴莊路基建工程”項目。

　　還款來源：

　　1．濱海投資持有的張貴莊居住區項目用地土地轉讓收入。

　　2．濱涪投資經營性收入。

　　3．濱海投資公司的經營性收入。

　　保障措施：濱海投資的母公司天津市政建設集團有限公司為信托貸款提供連帶責任保證擔保。

　　增信措施：

　　1. 抵押擔保：在信托計劃成立6個月內，天津濱涪投資有限公司須將其購買的松江俱樂部土地及地上資產抵押給我司。

　　2. 濱海投資為濱涪投資的共同債務人。

　　信息披露：

　　在本信托計劃期限內，受托人按季制作《信托事務管理報告》，并于信托計劃成立日起每滿三個月之日的15個工作日內通過中信信托官網（http：//www.trust.ecitic.com）進行信息披露。

　　風險提示：

　　本信托計劃不保證贏利，也不保證投資者（委托人/受益人）本金不受損失。投資者（委托人/受益人）在做出購買決策前，應仔細閱讀信托文件，并與受托人的從業人員充分溝通，在充分理解本信托計劃相應信托受益權風險和評估自身承受能力的基礎上，審慎做出投資決策。

　　產品咨詢：

　　中信信托有限責任公司

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　　天津：天津市河西區賓水道增9號環渤海發展中心A座20層